การบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทรดเดอร์ในตลาด forex

การเทรด forex นั้น เป็นที่รู้กันดีว่า มีความเสี่ยงในตลาด อยู่ไม่น้อย เนื่องจากตลาดอัตราแลกเปลี่ยน เป็นตลาดที่มีความผันผวนสูง ดังนั้น การที่จะเทรด forex ให้ประสบความสำเร็จนั้น นอกเหนือจากการมองหากลยุทธ์ในการเทรด ให้ได้กำไรแล้ว ยังต้องรู้จักบริหาร จัดการความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นในการเทรด อีกด้วย

จัดการความเสี่ยง

สารบัญ

จัดการความเสี่ยง อย่างไรดี ?

สิ่งที่สำคัญที่สุด ในการเทรด forex ก็คือ การบริหาร จัดการความเสี่ยง เนื่องจากเป็นธุรกิจ ที่กำลังทำเงิน เมื่อไหร่ก็ตามที่ลงทุนผิดพลาด ย่อมหมายถึง เงินที่ต้องสูญเสียไป ถึงแม้ว่าจะทำเงินได้มาก แต่หากต้องเสียเงินมากไปในเวลาเดียวกัน ก็ไม่อาจเรียกได้ว่า เป็นการเทรดที่ประสบความสำเร็จได้ นักเทรด forex หลายคนมุ่งมั่น ที่จะทำการเทรด โดยใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนต่างๆ แต่ไม่เคยคำนึงถึงความเสี่ยง เราจึงขอแนะนำวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ 3 เรื่อง ดังนี้

1. การกำหนดจุด Stop Loss

หมายถึง การกำหนดจุดขาดทุน ไว้ ณ จุดใด จุดหนึ่ง เพื่อให้ระบบนั้น ทำการปิดออเดอร์อัตโนมัติ ในตำแหน่งราคาที่เรากำหนดจุดเอาไว้ อาจจะเป็นการกำหนดจุดขาดทุนกำไร ก็ได้เช่นเดียวกัน

2. การกำหนดจุด Take Profit

หมายถึง การกำหนดจุดทำกำไร ไว้ ณ จุดใด จุดหนึ่ง เพื่อให้ระบบนั้น ทำการปิดเดอร์อัตโนมัติ ในตำแหน่งราคาที่เรากำหนดจุดเอาไว้ โดยเป็นจุด ที่เราได้กำไร ตามที่คาดหวังเอาไว้

3. ห้าม Overtrade

หมายถึง การใช้ขนาด Lot ที่มากจนเกินไป อย่าลืมว่า ถึงแม้การใช้ Lot ขนาดใหญ่ จะทำให้เราได้กำไรจำนวนมาก ก็จริง แต่ถ้าหากราคาไปในทิศทาง ที่ตรงกันข้าม ก็จะทำให้เรานั้น ขาดทุนอย่างหนักเช่นเดียวกัน

ประโยชน์ของการจัดการความเสี่ยง

จัดการความเสี่ยง ด้วยการใช้ กลยุทธ์ในการเทรด

เมื่อเทียบกับการเล่นพนันแล้ว การลงเดิมพัน ถือเป็นวิธีหนึ่งที่ใกล้เคียง เมื่อใช้ในการเทรด forex เพียงแต่ว่า ในการเทรดนั้น นักเทรดจะมุ่งหวังเก็งกำไร อย่างมีหลักการ ในการเดิมพันเมื่อไหร่ก็ตามที่เล่นเสีย หลายคนมักใช้วิธีลงเดิมพันทบเป็นสองเท่า ในการเล่นครั้งต่อๆ ไป แต่วิธีนี้มีความเสี่ยงอย่างมาก ที่อาจทำให้สูญเสียเงิน ที่มีอยู่ทั้งหมด ดังนั้น การบริหาร จัดการความเสี่ยง ในการเทรด นักเทรด forex อาจใช้วิธีการที่ตรงกันข้าม

นั่นก็คือ เมื่อไหร่ที่เทรดผิดพลาด ให้ลดเงินเทรดลงครึ่งหนึ่งในการเทรดครั้งต่อไป ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงน้อยกว่า และมีโอกาสทำกำไรได้มาก เมื่อเทรดได้ถูกจังหวะ รู้อัตราต่อรอง นักเทรดต้องรู้จักวิธีคำนวณโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเทรดแต่ละครั้งและกำไรที่จะได้ ซึ่งนั่นหมายความว่าคุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค ทำความเข้าใจกับการเคลื่อนไหวของตลาดว่าแบบไหนน่าจะเป็นความเสี่ยงและแบบไหนที่จะเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุน

กลยุทธ์การเทรด ที่นิยม

หากเราเลือกบริหาร จัดการความเสี่ยง ด้วยการใช้กลยุทธ์ในการเทรด เราก็จะต้องเลือกกลยุทธ์การเทรดให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับตนเองด้วย จึงจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ ซึ่งกลยุทธ์ต่างๆ ในตลาด Forex นั้น ก็มีอยู่จำนวนมาก วันนี้เราจึงเลือกมาเฉพาะกลยุทธ์ที่ นักเทรด forex ส่วนใหญ่ ให้การยอมรับ และนำไปใช้กัน ดังนี้

  • การเทรดโดยอาศัยข่าว

คือ การเทรด โดยการติดตามข่าวสารต่างๆ ที่ส่งผลต่อราคาในตลาด Forex ซึ่งนักเทรดมือใหม่ ที่ยังไม่มีความชำนาญในการวิเคราะห์กราฟ มักจะเลือกใช้กลยุทธ์นี้ในการเทรด

  • กลยุทธ์ Hedging

คือ กลยุทธ์ที่ใช้เพื่อลดความเสี่ยง เมื่อราคาไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกัน แต่ก็มีความเสี่ยงในการขาดทุน เนื่องจากคำสั่งซื้อ จะถูกปิดที่ราคาเสนอซื้อ และคำสั่งขาย จะถูกปิดที่ราคาเสนอขาย ค่า Spread จึงอาจจะทำให้เราขาดทุน

  • กลยุทธ์ Martingale

คือ กลยุทธ์ที่คลายกับการพนัน โดยจะใช้เงินในการเทรด เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ทุกครั้งที่คุณขาดทุน จนกว่าคุณจะได้กำไรจากการเทรด กำไรเพียงครั้งเดียว ก็จะทำให้คุณได้เงินที่ขาดทุนก่อนหน้านี้ คืนทั้งหมด

  • กลยุทธ์ GRID

คือ กลยุทธ์ ที่มีการวางคำสั่งซื้อขาย ที่รอดำเนินการไว้เหนือช่วงปกติ หรือต่ำกว่าระดับราคาที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่ต้องอาศัยการคาดการณ์ ถึงทิศทางของตลาดที่แน่นอน และสามารถปรับใช้ได้ง่าย หากไม่มีเทรนด์ที่ชัด

การบริหารความเสี่ยง forex

นักเทรดที่ดี จะต้องมีการบริหาร จัดความเสี่ยง และคำศัพท์พื้นฐาน Forex ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง ก็คือ Stop-loss (SL) , Take Profit (TP) และ Overtrade เป็นคำที่ นักเทรดทุกท่าน จะต้องหาข้อมูล เพื่อทำการศึกษาโดยละเอียด เพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ยงในการเทรด Forex โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติม ได้จากเว็บไซต์ของเรา การที่เรามีความรู้ ความชำนาญมากพอ จะส่งผลทำให้ประสบความสำเร็จ ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex นั่นเอง

คำนวณความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้ง

ปัจจัยหนึ่งของความเสี่ยง จะพิจารณาจาก ปริมาณการซื้อขายที่คุณมีอยู่ ความเสี่ยงในการเทรด ควรมีอัตราที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับเงินทุน ที่คุณมีอยู่ทั้งหมด อาจ จัดการความเสี่ยง โดยเริ่มต้นความเสี่ยงเป็น 2% ของเงินทุน ที่ใช้ในการซื้อขาย

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีบัญชี 1,000 ดอลลาร์ การคิดค่าเผื่อการสูญเสียสูงสุด ต้องไม่เกิน 2% ดังนั้น อัตราความสูญเสียในการเทรด ที่ นักเทรด forex ยอมรับได้ แต่ละครั้งต้องไม่เกิน 20 ดอลล่าร์ และเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเสีย 20 ดอลล่าร์เป็นจำนวน 50 ครั้งก็เท่ากับว่าล้างพอร์ตในการเทรด forex ของคุณทั้งหมด ดังนั้น คุณจึงจะสามารถวางแผน ในการเทรดได้อย่างรัดกุมรอบคอบ

บทสรุป

การเทรด forex ทุกวันนี้ เป็นการเทรดออนไลน์ ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ พร้อมกันทั่วโลก เมื่อไหร่ก็ตาม ที่เกิดความเสี่ยงฉับพลัน ก็อาจกลายเป็น สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ การส่งคำสั่งซื้อขาย สามารถทำได้เพียง ในเวลาไม่กี่วินาที จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ นักเทรด จำนวนไม่น้อย ตัดสินใจผิดพลาดได้ง่าย เหมือนกับการพนัน ที่ใช้วิธีการเสี่ยงโชคมากกว่า ดังนั้น การบริหาร จัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ทำให้คุณ มีความเป็น นักเทรดมืออาชีพ และมีโอกาสประสบความสำเร็จ ในตลาด Forex ได้ดี

จงจำไว้ว่า

การบริหารความเสี่ยง เป็นสิ่งที่สำคัญ ควรให้ความสำคัญ กับการเรียนรู้ในเรื่องนี้ให้ดี

บทความอื่นๆ